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钢煤等周期股大涨,19只周期股低估值、低价且滞涨。
昨日科技股全面下跌,而钢铁、煤炭、水泥建材等周期股延续上周五涨势,安源煤业、韶钢松山、四川双马等多股涨停,钢铁指数收涨5.05%,煤炭开采加工指数涨4.37%,水泥指数涨5.2%,引领沪指重返2900点。
周期股基本面有所好转
市场风格从科技股转换到周期股,分析认为,主要有两方面原因:一方面,机构年底调仓换股,卖出年内高收益科技白马股,换仓转向低估值的周期股;另一方面,在稳投资的主旋律下,钢铁、建材等板块的基本面逐渐改善,被市场看好。
由于供给侧改革,钢铁等周期股大量多余产能被出清,行业竞争逐渐缓和,基本面持续好转。中国钢铁工业协会副会长迟京东表示,经测算,今年前10个月我国钢铁表观消费量7.82亿吨,同比约增长7%。消费量增速甚至是超过产量的,印证了需求的旺盛。
除需求端的持续增长外,因为环保限产等原因,河北等地钢铁产量受到抑制。在需求和供给两方面的影响下,钢材库存快速下降,螺纹钢等品种大幅涨价。截至上周末,五大品种钢材合计库存下降75.3万吨至1201.5万吨,较去年同期低102万吨;螺纹钢厂库和社库合计 478.9 万吨,较去年同期低21.7万吨。
煤炭价格则出现止跌企稳态势。结合近期山西、山东两地煤矿安全事故引发的安全大检查,数据宝曾专门针对煤炭供给侧、需求侧进行了分析,分析显示煤价已出现止跌企稳,部分地区煤价甚至出现上涨的态势。
水泥方面,近期稳增长政策密集落地,国盛证券预计明年专项债新增额度将较今年有明显幅度增长,投向基建的比例有望由32%提升至70%-80%。另外,四季度是建筑企业拿单成绩验收期以及回款加速期,公司经营效率往往较高。
在供给侧方面,河南等北方地区因环保原因等,水泥企业已开始错峰停窑,多地水泥价格再度开启新一轮上涨。
中泰证券认为,历年来经济下行周期的过程中,由于政府逆周期政策的扰动,都会出现一个阶段性暂时企稳回升的过程。因此,从现在开始到未来两三个月当中,可能再次出现一个阶段性经济的企稳,这个企稳动力来自于基建的发力以及房地产韧性的存在。
多只低估值的绩优股下半年以来滞涨
钢铁、煤炭、水泥等板块个股今年下半年以来涨幅不大甚至出现下跌,在基本面持续好转的前提下,暂时取代前期涨幅巨大的科技股受到市场资金的偏好。
昨日涨幅较大的周期股,多是股价低于10元的低价股。故从估值、涨幅、业绩表现等方面对钢铁、采掘、有色、建筑材料等周期股进行整理,剔除年内上市新股,共计141股前三季度归母净利实现增长,其中42股净利润实现翻倍或以上。
目前周期股的估值普遍不高,141股中66股滚动市盈率低于20倍,占比近半,低于40倍的个股数量多达95只。
从市场表现来看,下半年以来87股股价下跌,占比超六成。相比于科技股、消费股的超高涨幅,周期股的安全边际更好,也会更吸引年末需要换仓以保住既有收益的资金。
筛选估值低于20倍、下半年以来股价下跌、股价低于10元且前三季度业绩增幅超10%的股票,共19只。其中建筑材料和采掘行业个股最多,分别有9只、6只。
联系我时,请说是在老客网上看到的,谢谢!